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三論的安防市場究竟有多大(上)

閱覽次數:142 次  發布日期: -0001-11-30

成都弱電工程訊:

2008年我撰寫了《的安防市場究竟有多大》的文章,主要從安防領域應當涵蓋哪些產品、分析安防行業的經營縱深和實際情況、統計過程中由于多種原因被遺漏或重復計算這幾個方面研究了的安防市場規模。隨著我們對安防市場調查研究的逐步深入也陸續發現了不少新問題。2018年我又撰寫了《再論的安防市場究竟有多大》的文章,重點研究了安防市場調查中某些數據是否屬于重復計算的問題、混業經營與應用行業交叉對統計數據的影響、產品進出口對于市場規模的影響、DIY和產品代用對市場規模統計的影響等幾個問題,當時對這幾方面問題的研究也還是比較初步的。

最近幾年我們面臨著安防產品應用范圍不斷突破原有的安防領域,安防產品市場供應端與需求端(消費端)差距越來越大,安防行業IT化的深入對安防行業縱向產品、工程、服務市場層次影響也分歧,安防協會管轄范圍也有所變化,原有的安防領域劃分不夠合理等新問題。我們在研究安防市場占GDP的百分比,對各地區安防市場規模的調查數據的測算時也發現了一些問題。本文是我們對這些問題的進一步分析、研究和看法。

一、進出口差值對安防市場規模數據的影響

市場規模的研究方法較多,常用的幾種方法如下:1、從供應端和專家得到的信息和數據,并以此進行市場推估,這個方法比較適用于下游應用領域眾多、消費不集中的情況;2、從需求端(消費端)進行分層抽樣再進行數據匯總,適用于下游市場比較單一,應用領域相對集中的市場;3、同時采集供應端和需求端數據,并進行數據交叉驗證,適用于產品或行業相對壟斷,供應和消費行業都較為集中的產品或行業。我們認為安防行業屬于下游應用領域眾多、消費不集中的類型,而且由于安防市場的國際化,供應端和需求端的數據很難進行復核,采用第一種研究方法比較實際可行。

過去十年,我們做安防市場規模的研究時采用的是“從供應端和專家得到的信息和數據,并以此進行市場推估”的方法。它與“從需求端進行分層抽樣再進行數據匯總”的方法會有差異,特殊是當進出口差距很大時兩組數據會有較大分歧。

2005年之前,安防產品市場還處于進口大于出口的狀況,而出口也是以實體防護產品為主。內地安防公司也有一批以外銷為主的企業,但這類企業比例很小,而且主要以OEM方式為主。

2005年之后,隨著國際安防大企業陸續進入市場,出于成本、關稅、便于適應市場等方面的考慮,其中不少企業實現了本土化,特殊是研發與加工本土化。許多國外企業和臺灣企業,不僅在設立研發中心,而且一些企業已經將主要的,甚至是唯一的生產基地設在。這些企業生產的產品不僅在內地市場銷售,而且有較大比例銷往世界各地。內地安防企業也逐步向國外市場進軍。2006-2010年期間,隨著安防產品進口的減少和出口的增加,出口開始超過進口的金額,但是直到2010年兩者的差距還不大。

我在2009年撰寫《由監控攝像機生產格局剖析國內安防產業》時,我們做過一次在內地的攝像機生產企業調查,當時收集了不少資料和數據。據海關統計:那兩年外資企業一直是進出口200強的主力軍。據國家統計局的數據,霍尼韋爾安防()有限公司2007年營業收入6.47億元,其中出口交貨值4.87億元,占75.3%。泰科消防與安防的子公司――泰科平安產品(沈陽)有限公司生產的產品也是以出口銷售為主。委托國內企業ODM/OEM攝像機的國外品牌非常多,2007年慧聰十大品牌專家考察組在成都某廠考察時發現,許多國外企業都在委托他們加工各類監控攝像機。在成都和東莞還有幾家以承接國外品牌攝像機ODM/OEM業務為主的企業,其中也有外資企業。

2018年之后,內地安防企業出口開始加速。據慧聰安防網的調查,到2018年,扣除進出口的差額,凈出口值大約占內地生產安防產品的30%。其外企業和臺灣企業出口比例大于30%,而內地企業接近30%。這一時期,開始成為全球主要的安防產品生產基地。安防整機出口遠大于進口當然這會造成供應端和消費端數據不一致,而且兩者的差距有擴大趨勢。

內地安防企業也有在境外承接安防系統集成與工程項目的,如華為、成都辰安科技等,但比例很少,所占出口金額比例很低。

根據我們測算,2018年安防設備制造市場規模按供應端計算為1565億,按消費端或需求端計算要扣除占供應端30%的進出口差額,大約為1096億元。兩者之差不是一個小數字。

二、安防行業涉及領域的變化對安防市場規模數據的影響

慧聰國際資訊有限公司是1999年5月成立安防分公司的,成立不久就設置了市場研究部門,該機構對內稱為第三研究所,人員編制放在慧聰第三事業群的主導分公司——安防分公司,所以對外也稱為安防研究所。2000年慧聰安防開始出版《行業資訊大全?平安行業卷》,里面的研究報告由安防研究所負責。2005年慧聰國際將各事業群的研究所集中成立慧聰研究院,此后安防資訊大全的研究報告由慧聰安防網與慧聰研究院的相關部門合作完成。我也是由此時開始安防市場研究的。

研究安防領域應當涵蓋哪些產品和分析安防行業的經營縱深情況是我最開始研究的問題。我當時先收集到的尺度是《國民經濟行業分類與代碼(GB/T4754-2002)》,安防產品可以屬于C大類制造業、第36類專用設備制造業的369小類——環保、社會公共平安及另外專用設備制造;從技術層面上講電子安防設備應劃分到C大類制造業、第409小類另外電子設備制造也是合理的。安防設備中的實體防護設備屬于C大類制造業、第34類金屬制品業的345小類——建筑、平安用金屬制品制造。安防工程在國民經濟行業分類屬于E大類建筑業,第48類建筑安裝業,480小類建筑安裝業。安防報警服務屬于L大類租賃與商務服務業,第74類商務服務業、749小類另外商務服務中的7493保安服務。在這個尺度中沒有更進一步的各類電子安防產品的分類。由于安防行業橫跨多個領域,所以從海關收集安防產品的進出口數據,從統計局收集安防產品的數據都非常困難。安防設備、安防工程與安防報警服務分屬于三個大的分歧類別,分別統計一定會造成有重復計算的部分。

另一個有關的國標是《全國工農業產品(商品、物資)分類與代碼(GB7635-2002)》。該尺度把安防與消防產品分到了第69大類:另外機械產品,由于安防產品大多為電子產品,這樣分類是不太合理的。6907小類是公安消防設備及器材。當時消防設備大多數是機械產品,我以為這是把安防與消防產品劃為另外機械的主要原因。6907類里面有安防產品小類:6907-28是平安監視報警器材,里面有幾個進一步細分的產品,如入侵探測與報警器、監視設備、報警器、另外平安監視報警器材。這個尺度中安防產品品種也不全。

2004年我們拜訪了全國平安防范報警系統尺度化技術委員會(TC100)秘書處,當時的劉希清秘書長送了我們一本社會公共平安尺度匯編。匯編里面有一個相關的行業尺度:《平安技術防范產品分類與代碼(GA/T405-2002)》。該尺度是在《全國工農業產品(商品、物資)分類與代碼(GB7635-1987)》的基礎上制定的,安防產品代碼作為平安監視報警器材(代碼為6907-28)進一步細分制定的。GA/T405-2002把平安技術防范產品分為以下10類:入侵探測與報警設備、安防系統視頻信號探測與監控設備、安防系統出入口探測與控制設備、報警傳輸設備、車輛報警設備、防搶劫應急報警設備、實體防護設備、防爆安檢設備、平安技術防范軟件產品、平安防范系統集成。由于尺度頒布已經有10多年了,現在看來,有的分類不太合理,有的分類與當時安防行業的現狀也有一些距離。2018年我曾參加了公安部一所召開的,與GA/T405-2002尺度有關的一次討論會,但至今都沒有見到新的替代尺度。

當時我還研究了安防行業協會第三、四次會員大會通過的兩個章程,我覺得按照安防行業協會章程中的規定來對產品分類更合理一些。

安防范產品行業協會第三次會員代表大會2000年1月審議通過的《平安防范產品行業協會章程》是這樣規定的:本章程所指的平安防范產品行業包括:在中華人民共和國境內從事防爆平安檢查、防盜報警、出入口控制、電視監控、防盜鎖門柜和警用平安防范器材等產品的研制、開發、生產、經營、維修、技術培訓、信息服務以及承接平安防范工程設計、施工的企事業單位。

第四次會員代表大會通過的章程將行業范圍調整為:防爆平安檢查設備、平安報警器材、社區平安防范系統、車輛防盜防劫聯網報警系統、出入口控制系統、成都視頻監控防范系統、防盜鎖門柜及防彈運鈔車、人體平安防護裝備等平安防范產品。兩個章程比較,后者減少了警用平安防范器材,增加了社區平安防范系統、車輛防盜防劫聯網報警系統和人體平安防護裝備。

進一步的收集資料我又發現,第四次會員大會通過的章程與《平安防范產品行業“十五”發展規劃》的編制關系密切。編制組的專家們將安防行業內的主要產品劃分為八大類產品:防爆平安檢查設備、平安報警器材、社區平安防范系統、車輛防盜防劫聯網報警系統、出入口控制系統、成都視頻監控防范系統、防盜鎖、門、柜及防彈運鈔車、人體平安防護裝備,這與第四次會員大會通過的協會章程規定基本一致。

當時我認為,社區平安防范系統作為一個類別不太合理。規劃中對社區平安防范系統描述為:“是保障居民生活區域平安,創造良好的治安環境的技術防范產品,由出入口控制、周界報警、成都視頻監控、樓宇對講與防盜門控制、住戶報警及保安巡更經管等基本單元組成。”這個規定本身就有矛盾,不太科學,它與其中的3個類別有交叉,不如規定為另外社區平安防范系統只包括樓宇對講與防盜門控制、巡更經管與公共廣播設備等幾個小類。

經過調查研究,當時我們把安防市場產品類別劃分成都視頻監控、出入口控制、防盜報警(包括車輛防盜防劫)、另外社區安防、防爆安檢、實體與人體防護、安防軟件七大類。這就是我們近10年來研究安防行業市場的產品分類原則。

目前實施的中安協第五次會員大會通過的章程規定得比較原則:從事防入侵、防盜竊、防搶劫、防破壞、防爆炸等安防產品的研發、生產與銷售、安防工程設計與施工、報警運營服務的企事業單位,以及從事安防教育培訓、咨詢服務、檢測與評價等活動的有關單位,可以申請成為單位會員。

2018年6月中安協發布《平安技術防范產品目錄》細化表,設有入侵探測器、防盜報警控制器、汽車防盜報警系統、報警系統出入口控制設備、樓宇對講(可視)系統、機械防盜鎖、防盜保險柜、防盜平安門、防彈復合玻璃、報警系統成都視頻監控設備共5大類10小類,包括62種典型安防產品。

隨著行業的發展、技術的進步、市場的變化,人們觀念的改變,協會管轄的范圍也有調整,我們研究市場的產品分類也應當與時俱進。

首先我們覺得應當取消社區安防這一類。雖然安防行業”十五“規劃中有社區平安防范系統這一分類,但與GA/T405-2002尺度不一致。在GA/T405-2002尺度中樓宇對講、電子巡更是劃在出入口探測與控制設備這一類里的。樓宇對講也具有出入口控制功能,電子巡更設備可以說是出入口控制與防盜報警設備的補充,其原理主要是辨認技術應用,而且目前的聯網型出入口控制系統可以兼做電子巡更系統。GA/T405的劃分是合理的,而公共廣播設備是一種通用設備,建議不再列為安防設備。

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